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國際 金融情勢:國際原油市場去年以來一直為系統性風險來源,自1月25日OPEC秘書長呼籲產油國共謀良策,2月8日沙國開啟與委 >購屋貸款試算 內瑞拉會談,雖無實質協議但已見契機,2月11日阿聯酋能源部長表態願討論聯合減產,以阿聯酋和卡達、杜拜同為阿拉伯聯合大公國內成員,同時也是波斯灣國家,其表態更具特別意涵,接續2月16日的四方會談,及2月17日的伊朗表態,應已將油價破底的風險大幅降低。
在貨幣寬鬆、基本面觸底下,先前大幅撤出新興市場之熱錢資金回流,台股逢低買盤進場,台積電獨拿A10蘋果AP處理器、高股息政策吸引外資買盤,2月18日創還原權值歷史新高,代表的意涵值得留意。
從金融市場的觀點,產油國聯合控制供給初步達成協議,全球系統性風險根源危機大減;Fed升息次數預期持續下降,壓抑美元的同時,亦大幅紓解升息預期造成的新興市場金融壓力;德意志銀行償債疑慮降低,則視為尾部的短期利空測試。熱錢自黃金、美國十年期公債及歐日圓撤出,回流風險性資產及新興 市場。
德銀由於操縱利率面臨巨額罰款,加上龐大衍生性商品部位,市場擔憂德銀會成為另一個雷曼;coco bond為一種緩衝裝置,在條件下由債轉股,降低銀行違約風險;代價為股權稀釋,股價下跌。德銀表示今年仍有10億額外資金(ADI)可償付3.5億AT1等級債息支出,明年更有 43億ADI,沒有付不出息的問題;加上回購54億美元債券,已有效緩解市場的擔憂情緒。此外,德銀2015年下半年的利率和新興市場的債券交易獲利呈現增長,主要虧損是來自於股權和相關衍生性商品,因此在近期動盪較大的匯市中並不會受到太大的損傷,以目前發展狀況,德銀不會成為另一個雷曼。
工商時報【康和證券投資長陳志豪】
明星產業剖析:
全球網通設備龍頭Cisco在2月發表的年度VNI網路指數報告,指出今年網路流量成長率近70%,未來5年的複合成長率仍超過50%,成長主要來源逐漸由手機擴展至物聯應用,包括影音串流、雲端服務與智慧家庭等應用等;在此趨勢下,家庭網關Home Gateway的升級需求必需大幅提升,以解決流量成長帶來頻寬不足的問題,例如大陸致力「光進銅退」、歐洲以GPON ONU取代xDSL以提升傳輸流量,以Cable為主要固網接入的美國MSO業也積極的將Cable Modem升級至DOCSIS 3.0 24x8或是DOCSIS 3.1搭配802.11ac規格。
在GPON建置趨勢下,GPON Chip & To-Can主要供應商光環受惠仍最大,除規模經濟與技術良率優勢,預期2016年GPON晶粒全球市占坐二望一,下半年將另外受惠中國資料中心10G Optical Transceiver明顯增加,注入新的營運動能。合勤與智易除將受惠中國加速的GPON佈建外,8月巴西奧運帶動4K2K STB升級,今年的營運動能值得關注。在Cable方面,仲琦直接受惠美國與中南美洲MSO業者將Cable規格提升至DOCSIS 3.0 24x8,提供1Gbps等級上網服務,將帶動仲琦業績大幅成長。
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